Le partenaire du développement de votre patrimoine professionnel.

Dans un contexte fiscal et patrimonial changeant constamment, il est essentiel de choisir un cabinet conseil totalement indépendant, de toutes banques ou compagnies d’assurance pour être sur de bénéficier des conseils les plus efficaces, en fonction de vos objectifs et de leur évolution.

Notre objectif : vous permettre d’actionner les bons leviers pour bâtir, diversifier, fructifier et transmettre votre patrimoine. Nous vous assurons un suivi sur-mesure qui s’inscrit dans la durée et s’adapte à vos priorités.

Nous partons d’un inventaire précis de votre patrimoine privé et professionnel ainsi que de votre situation familiale pour construire avec vous un patrimoine structuré, solide et transmissible.

Nos prestations de CONSEIL PATRIMONIAL :

  • Identification et résolution des problématiques patrimoniales
  • Optimisation professionnelle et personnelle
  • Audit des solutions existantes.

Nous sommes le partenaire du développement de votre patrimoine professionnel. Nos conseils vous éclairent sur les bonnes stratégies à adopter pour optimiser votre capital :

  • Améliorer la protection sociale,
  • Rationaliser votre politique salariale :
    • Audit de la politique salariale existante dans votre entreprise,
    • Préparation et rédaction des accords sociaux,
    • Déploiement des solutions optimales d’épargne collective.
  • Optimiser votre patrimoine professionnel :
    • LBO, OBO, FBO,
    • Gestion de trésorerie,
    • Restructuration immobilière.
  • Préparer une stratégie optimale de fin de carrière :
    • Bilan retraite et amélioration des solutions en place,
    • Déploiement de solutions d’épargne-retraite performante.
  • Vous accompagner pour la transmission d’entreprise.
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Nous vous assurons aussi pour vous toutes les formalités et vos déclarations fiscales personnelles :

  • Analyse de votre situation fiscale complète,
  • Préparation et saisie en télétransmission de la déclaration d’impôt sur le revenu 2042 et annexes,
  • Réalisation d’une plaquette personnalisée,
  • Suivi pluriannuel de vos revenus avec actualisation du taux de prélèvement à la source selon l’évolution de votre situation et amélioration de votre épargne grâce à la diversification des actifs,
  • Déploiement de revenus complémentaires (immobilier, produits financiers et épargne retraite),
  • Rationalisation de la fiscalité.

Nous sommes là pour vous protéger ainsi que vos proches et vous aider à optimiser la transmission de l’ensemble de votre patrimoine, professionnel et privé.

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